日本，宁静、古老的小镇之晨，一尘不染的街道上，警察友川不紧不慢地骑着自行车，散漫而又悠闲。他很热心，每一天平常细碎的工作和生活。但又好色，他为美容院的老板娘找回小狗时却乘机顺水推舟地云雨一番。在同事面前，友川是热情而知理的，譬如他会准时送同事女儿生日礼物。但是，当友川在餐馆与阳子相对，他的一幅大灰狼搂着少女的画，泄露了自我的秘密。
阳子，是昌云堂殡仪馆堂主正三的孙女，还有助政，他们三人住在一起。面对花季般的开始成熟的阳子，年老的爷爷有时会窥探沐浴的阳子。
为了寻找阳子，友川故意前去查妓。因为一场殡仪，阳子和友川再遇，不要解释他们的行为，两个人之间的事只有两个人之间明白。而阳子的母亲跑来告诉阳子，她和友川的旧情.....
