昭和初年，雄霸江东地区的黑帮组织天龙一家的首领荒川政吉突发脑溢血一病不起帮内主要头目聚众商讨继任者事宜，忠诚仁厚的中井信次郎（鶴田浩二 饰）自感德不配位，转而大力推荐为组织立下汗马功劳、正在服刑的结拜兄弟松田铁男（若山富三郎 饰）。而仙波组老叔仙波多三郎（金子信雄 饰）则处于某些隐秘的目的强力推荐荒川总长的女婿石户幸平（名和宏 饰）。最终，石户得到组内元老的支持。不久，出狱后的松田得知石户践祚，大为恼怒，发誓要将其拉下总长之位。中井从中斡旋，极力劝解，却难免兄弟阋墙、同室操戈的悲惨结局……